密教是古印度後期晚出的一種宗教，也稱秘密教。它是以高度組織化的咒術、儀軌、shisuxinyangweitezheng，yindujiaohefojiaodouxingcidao。mijiaodeyuanyuanhenzao，keyishangsudaosanqiannianqiandeshiqi。dangshijuzhuzaiyinduhengheliuyudetuzhujumindaluopiturenfengxingwanwuyoulingdeyuanshizongjiaoxinyang，chongbaidongzhiwushenlinghedimushen。dimushiyizhongnvxingshen，tongchangbeisuchengrufanggaosong，yaozhifengman，houhouzuichun，shenshangshiyifuzaduoyangdetoushi、耳飾、頸飾，表現了女性的能力，是萬物本源的反映。而與地母神相對的男性神，則是力量神，通常裸體，生殖器（林伽）外露，象征力量。這些都是早期人類受到男女交接後才產生的直觀樸素想法的具體寫照。
公元前2000年nian，原yuan來lai生sheng活huo在zai高gao加jia索suo一yi帶dai的de雅ya利li安an人ren越yue過guo興xing都dou庫ku什shen山shan脈mai進jin入ru了le恒heng河he流liu域yu。他ta們men通tong過guo武wu力li和he戰zhan爭zheng征zheng服fu了le當dang地di的de土tu著zhu居ju民min，取qu得de了le統tong治zhi權quan。雅ya利li安an人ren崇chong拜bai要yao格ge化hua的de自zi然ran神shen和he祖zu靈ling，對dui火huo神shen阿e耆qi尼ni和he力li量liang神shen蘇su摩mo尤you為wei熱re情qing，認ren為wei它ta們men是shi開kai路lu者zhe和he力li量liang再zai生sheng的de來lai源yuan。雅ya利li安an人ren一yi方fang麵mian繼ji承cheng了le原yuan有you的de本ben民min族zu傳chuan統tong的de信xin仰yang，另ling一yi方fang麵mian又you吸xi收shou了le土tu著zhu人ren的de萬wan物wu有you靈ling的de信xin仰yang和he禪chan定ding實shi踐jian。此ci時shi男nan性xing神shen已yi不bu是shi女nv性xing神shen的de附fu庸yong，上shang升sheng到dao與yu女nv神shen平ping起qi平ping坐zuo的de相xiang等deng地di位wei，林lin伽jia的de崇chong拜bai依yi然ran流liu行xing，從cong而er形xing成cheng了le崇chong拜bai多duo神shen，實shi行xing祭ji祀si的de吠fei陀tuo教jiao。
公元前1000nian，feituojiaojinxinglegaige，yindushehuichuleyifeituotianqi，jisiwannenghepoluomenzhishangweisandaganglingdepoluomenjiao。gaijiaobazongdoushijiandejisifangdaolehengaodediwei，renweijisishipoluomenjiaodejingsui，yongyouchuangzaoyiqiehebukesiyideliliang。huojihesumojirengranshizhongyaodejisi，sumojiyechengweijiushen，juyoushirenhuanhuadetedian。yujiahuochandingzeshiyushenjiaojiedezhuyaoshouduan。
原始宗教使用的用來驅鬼的咒語也廣為流行，婆羅門教的經典《阿達婆吠陀》裏麵曾經記載了多種咒語，還記錄了驅趕病魔、惡神，避免自然災害、獸害及製敵取勝等各種數術。婆羅門祭司還常用簡化的字母表示深奧的哲理，如《梵書》用“ａ”、“u”、“m”三個字母來分別代表天、空、地三界，火、風、日ri三san光guang，此ci三san者zhe又you統tong歸gui於yu生sheng主zhu，三san字zi結jie合he即ji得de現xian祭ji祀si的de場chang所suo和he對dui象xiang，被bei稱cheng為wei曼man陀tuo羅luo，並bing認ren為wei它ta有you神shen秘mi的de形xing象xiang，寓yu意yi深shen長chang。在zai婆po羅luo門men教jiao的de萬wan神shen殿dian中zhong，濕shi婆po神shen是shi三san大da主zhu神shen之zhi一yi，被bei認ren為wei是shi世shi界jie的de破po壞huai者zhe和he重zhong建jian者zhe，具ju有you再zai生sheng的de能neng力li。
公元前600年左右，沙門思潮興起，各種宗教、學(xue)派(pai)相(xiang)繼(ji)出(chu)現(xian)。新(xin)出(chu)的(de)宗(zong)教(jiao)裏(li)有(you)些(xie)攝(she)取(qu)了(le)民(min)間(jian)的(de)流(liu)行(xing)信(xin)仰(yang)，作(zuo)為(wei)本(ben)宗(zong)的(de)實(shi)踐(jian)活(huo)動(dong)依(yi)據(ju)。如(ru)耆(qi)那(na)教(jiao)實(shi)行(xing)裸(luo)露(lu)身(shen)體(ti)，認(ren)為(wei)男(nan)女(nv)和(he)合(he)能(neng)生(sheng)出(chu)一(yi)切(qie)生(sheng)命(ming)，漢(han)譯(yi)佛(fo)典(dian)稱(cheng)其(qi)為(wei)“裸形外道”。釋迦牟尼創教時，對咒術密法采取了排斥的態度，稱之為“畜牲學”，甚至規定弟子實行咒術就算違戒，但是他的這種態度並沒有為後來的後繼者所遵守。在部派佛教及大乘佛教初期、中期都可以看到咒術密儀的運用。
六、七qi世shi紀ji，印yin度du處chu於yu分fen裂lie的de局ju麵mian，出chu現xian了le很hen多duo的de小xiao國guo，印yin度du教jiao開kai始shi複fu興xing，在zai很hen多duo地di方fang都dou占zhan有you重zhong要yao的de地di位wei，佛fo教jiao和he印yin度du相xiang互hu影ying響xiang。出chu於yu種zhong種zhong原yuan因yin，佛fo教jiao內nei部bu也ye作zuo出chu了le相xiang應ying的de改gai革ge，將jiang那na些xie原yuan本ben具ju有you深shen奧ao、抽象的、純然的思辨之哲理性的東西，轉為奉行簡捷的宗教實踐，宣揚男女雙修，口頌真言咒語（語密）、手結契印（手式，身密）、心作觀想（意密），三密同時相應，就可“即身成佛”。
綜(zong)上(shang)所(suo)述(shu)，佛(fo)教(jiao)密(mi)教(jiao)是(shi)印(yin)度(du)各(ge)種(zhong)宗(zong)教(jiao)的(de)混(hun)合(he)體(ti)，它(ta)是(shi)佛(fo)教(jiao)改(gai)革(ge)的(de)產(chan)物(wu)，也(ye)是(shi)佛(fo)教(jiao)和(he)其(qi)它(ta)宗(zong)教(jiao)融(rong)合(he)的(de)結(jie)果(guo)，所(suo)以(yi)它(ta)的(de)出(chu)現(xian)是(shi)在(zai)印(yin)度(du)傳(chuan)統(tong)宗(zong)教(jiao)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)而(er)形(xing)成(cheng)的(de)。
現在學術界還沒有對密教的起源及形成作出定論。一般來說，概括起來大致有五種說法。
第一種吠陀說 即上麵所說的密教由吠陀教到婆羅門教再到印度教的發展。由於此說與雅利安人的關係至深，故也稱為雅利安化起源說。
第二種土著說 jiyituzhuwenhuaweimijiaodeyuantou，daluopiturensuochuangzaodewenhuashimijiaoxingchengdezhuyaoyuanyin，yalianrenjinruyinduhou，juyoumijiaosecaidezongjiaorengranliuxingyuminjian，yihouyoumanmandiquanshehuisuojieshou。
第三種道教說 認(ren)為(wei)密(mi)教(jiao)裏(li)很(hen)多(duo)東(dong)西(xi)與(yu)中(zhong)國(guo)傳(chuan)統(tong)宗(zong)教(jiao)的(de)道(dao)教(jiao)裏(li)的(de)內(nei)容(rong)相(xiang)近(jin)，很(hen)可(ke)能(neng)就(jiu)是(shi)受(shou)到(dao)道(dao)教(jiao)的(de)影(ying)響(xiang)之(zhi)後(hou)的(de)密(mi)傳(chuan)建(jian)立(li)的(de)。論(lun)者(zhe)甚(shen)至(zhi)認(ren)為(wei)，道(dao)教(jiao)傳(chuan)到(dao)印(yin)度(du)的(de)道(dao)路(lu)是(shi)經(jing)南(nan)方(fang)絲(si)綢(chou)之(zhi)路(lu)而(er)傳(chuan)去(qu)的(de)，時(shi)間(jian)約(yue)在(zai)魏(wei)晉(jin)南(nan)北(bei)朝(chao)時(shi)期(qi)。
第四種混合說 認為密教的形成，除了受到古印率的各宗教的影響之外，還受到了來自上亞地區的祆教、摩尼教，以及薩滿教和中國的道教等各種宗教的多方麵的影響。
第五種大乘說 認(ren)為(wei)密(mi)教(jiao)是(shi)佛(fo)教(jiao)僧(seng)人(ren)龍(long)樹(shu)或(huo)因(yin)陀(tuo)羅(luo)王(wang)創(chuang)立(li)的(de)。這(zhe)是(shi)密(mi)教(jiao)自(zi)己(ji)的(de)方(fang)法(fa)。學(xue)者(zhe)認(ren)為(wei)密(mi)教(jiao)是(shi)起(qi)源(yuan)於(yu)大(da)乘(cheng)教(jiao)中(zhong)的(de)陀(tuo)羅(luo)尼(ni)，由(you)陀(tuo)羅(luo)尼(ni)的(de)法(fa)門(men)進(jin)而(er)發(fa)展(zhan)形(xing)成(cheng)的(de)。所(suo)以(yi)它(ta)是(shi)大(da)乘(cheng)佛(fo)教(jiao)的(de)進(jin)一(yi)步(bu)神(shen)秘(mi)化(hua)、通俗化、世俗化的結果，是大乘佛教向信仰主義、祭祀主義和神秘主義發展的結果，是從大乘佛教的胚胎中孕育、生長並最終脫胎而出來的一個教派。