大約公元7shijiqi，yindufojiaoyiduguoletadefanrongshiqi，zhubushuairuo。tebieshifojiaoyujiaxingpaidexueshuolilunfazhandaohoulaiguoyufansuofuza，hennanweiyibanqunzhongsuojieshou。zaizhezhongqingkuangxia，zaijiaoyi、理論發展方麵日益衰弱的大乘佛教為了吸引群眾不得不吸收當時在民間流傳的印度教的一些形式，從而形成了密教。
印yin度du教jiao由you婆po羅luo門men教jiao演yan變bian而er來lai，婆po羅luo門men教jiao是shi印yin度du最zui早zao的de宗zong教jiao之zhi一yi，它ta曾zeng經jing和he印yin度du種zhong姓xing製zhi度du相xiang結jie合he而er成cheng為wei古gu代dai印yin度du占zhan統tong治zhi地di位wei的de意yi識shi形xing態tai。後hou來lai又you吸xi收shou了le印yin度du其qi它ta民min間jian信xin仰yang，融rong合he了le佛fo教jiao、譽那教等思想內容，逐步形成了婆羅門教的新變種—印度教。印度教主要崇拜被作為最高實在的“梵”，其崇拜形式主要是祭祀、供養、持咒等等。後來又出現了公然提倡性欲，主張借性力達到解脫的性力派。這一切對密教的形成和發展有一定的影響.
密教自稱受法身佛大日如來的秘密傳授，是“真實”言教，故名。藝的主要特征，是高度組織化的各種咒術、法場、儀軌等，它對設壇、供養、誦經、念咒、灌頂等宗教儀式有極為嚴格的規定，形式相當複雜，非教內人不傳。密教認為，世界萬物，包括佛和眾生，都由地、天、水、風、空、識“六大”所造，因此佛與眾生的體性相同。如果眾生能修“三密”，即以手作特定手勢(身密)，口誦真言咒語(語密)，心觀佛尊(意密)，就能使身、口、意“三業”清淨，自身三密與佛的三密相應，就能即身成佛。
密教的主要經典有《大日經》、《金剛頂經》、《密集經》、《喜金剛經》、《時輪經》、《蘇悉地經》等。曾一度盛行於西南印度，德幹高原等地區。早期的密教融合了中觀、瑜伽行派的思想作為其理論的基礎，發展到後來，出現了一些左道密教，他們更強調“方便”，拋棄了原先的理論，較多地受印度性力派的影響。從此，印度佛教走向了下坡路。
四麵普賢銅像